【行業(yè)亮點】筆電帶動高階HDI需求電路板廠Q3續(xù)旺

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去年疫情爆發(fā)，居家辦公、遠距教學帶動筆電出貨大增，今年上半年來相關(guān)需求續(xù)強，雖然第二季缺料遇壓，但看好第三季有望舒緩，同時訂單依舊強勁，NB板供應鏈對于傳統(tǒng)旺季的筆電動能正面看待。雖然缺料挑戰(zhàn)仍在，但不論是宅經(jīng)濟、WFH需求，或是新品推出的需求，業(yè)者預期筆電需求將延伸至第三季。動能持續(xù)挹注下，法人看好PCB供應鏈如CCL廠臺光電（2383）、騰輝（6672），軟板廠臻鼎（4958）、臺郡（6269），硬板廠健鼎（3022）、華通（2313）、金像電（2368）、瀚宇博（5469）、精成科（6191）等多家業(yè)者營運將持續(xù)受惠。單位：新臺幣臺光電表示，不只是疫情刺激筆電需求，高頻高速傳輸、高效能運算的高階筆電需求一直很強，看好ARM架構(gòu)筆電、平板對HDI板的升級，將帶動高速低損耗的材料出貨暢旺。騰輝去年拿下高速筆電訂單后，其所需的低耗損材料也成為重要的營運動能之一，公司日前提到，筆電目前看不到陰影，預期能一路旺到年底。筆電產(chǎn)業(yè)中，市場普遍預期下半年將推出的美系新筆電，會搭載Mini LED顯示技術(shù)，臻鼎作為該產(chǎn)品少數(shù)的Mini LED PCB供應鏈之一，看好其帶來的營運動能。公司表示，繼4月開始量產(chǎn)出貨平板，下半年還有筆電的加入，意味Mini LED正式放量，加上其他新產(chǎn)品挹注，帶動產(chǎn)品組合有利，樂看下半年營運優(yōu)于去年同期。疫情刺激下，美系筆電去年來出貨大幅成長，加上Arm架構(gòu)產(chǎn)品的推出，也引起一波換機潮，軟板廠臻鼎、臺郡營運同步沾光。臺郡表示，第二季雖然是傳統(tǒng)淡季，但筆電、平板有撐，整體表現(xiàn)符合先前法說預期，展望第三季，重點除了新機LCP天線，筆電新產(chǎn)品也看好有不錯的需求。筆電力道不減，帶動健鼎、華通HDI板出貨暢旺，業(yè)者表示主要受惠于終端產(chǎn)品不斷升級，加上輕薄化的需求，高階筆電對HDI的需求持續(xù)提升，除此之外，由于過幾年來市場針對高階HDI擴充的家數(shù)少，但需求快速涌出，因此帶動HDI供給自去年旺季以來，都是保持吃緊的狀態(tài)。非美系筆電方面，瀚宇博展望第三季表示，看好傳統(tǒng)旺季帶動消費性電子需求升溫，筆電、光電板需求維持，加上歐美解封后的消費力道和節(jié)慶銷售大檔的備貨需求，預期第三季筆電動能將會延續(xù)。金像電表示，筆電去年以來一直保持高熱度，雖然有缺料的挑戰(zhàn)，但宅經(jīng)濟、遠距需求仍在，加上新產(chǎn)品的推出，目前看接單有符合傳統(tǒng)旺季的味道，對第三季營運正面看待。來源：工商時報，版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載目的在于分享更多信息，不代表本號立場，如涉及版權(quán)請聯(lián)系后臺，我們將盡快處理